ご相談の流れ

最初の相談から、契約後の見直しまで。

4つの段階で進めます。途中でやめてもかまいません。

はじめに
まずはお問い合わせ
電話かお問い合わせフォームで連絡してください。ご都合をうかがって、相談の日時と方法を決めます。
無料相談フォーム 090-6247-1101
ステップ01
聞く
ヒアリング
家族構成や収入と支出、いまの保障、これからの希望をうかがいます。
保険の知識は要りません。気になっていることや不安なことを、そのまま話してください。一度で話しきれなくても大丈夫です。
ステップ02
並べる
ライフプラン設計
これからのライフイベントを時間順に並べて、必要になるお金を見える形にします。
結婚、住宅購入、教育、老後などを年表のように並べます。いつ頃いくら必要になるかがわかると、備える順番が決めやすくなります。
ステップ03
組み立てる
保険・資産形成設計
守るための保障と、育てるための資産形成を、家計全体のバランスで組み立てます。
内容は、難しい言葉をなるべく使わずに説明します。意向を確認しながら調整し、納得してもらってから手続きに進みます。
ステップ04
見直す
継続サポート
暮らしが変われば、必要な保障も変わります。節目ごとに一緒に見直します。
結婚や出産、転職、住宅購入のときが見直しのタイミングです。小さなことでも連絡してください。